1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который вскоре понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его ожидания. Ему предстоит рискнуть всем — карьерой, принципами, самой жизнью — чтобы докопаться до правды. Но чем ближе разгадка, тем опаснее становится его путь.